14 år gamle David (Josh Wiggins) drar på sitt årlige besøk til sin far, Cal (Matt Bomer), som bor i et øde område i Montana. Etter mye motvilje går David til slutt med på...

I 1942 er Homer fast bestemt på å bli den beste telegramgutten i Ithaca. Telegrammene han leverer formidler budskapet om liv og død, men også om kjærlighet i skyggen av andre verdenskrig.