Richard, en eventyrlysten spurv oppdratt av storker, overvintrer i Nord-Afrika der han møter Samia og hennes spurvegjeng, som holdes fanget av den nådeløse påfuglen Zamano....

En aldrende Knut Hamsun er i ferd med å miste nærheten til kona Marie, mens han tilbringer hva han tror er sine siste dager med å legge kabal på gården Nørholm i Grimstad....